اخبار توسعه- رامین ربیعی، مدیرعامل گروه مالی فیروزه امروز (سهشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵) در آیین معارفه عرضه اولیه سهام این گروه مالی با تشریح مسیر توسعه فیروزه، از تغییر راهبردی این گروه به سمت ایجاد یک «سوپرمارکت مالی» برای ارائه خدمات متنوع به عموم مردم خبر داد و گفت: هدف ما تبدیل شدن به یک سوپرمارکت مالی یا شبهبانک است؛ مجموعهای که بتواند تمامی خدمات مالی را به شکلی ساده و در دسترس برای همه مردم ایران ارائه کند.
توسعه دامنه خدمات مالی فیروزه متناسب با نیاز سرمایهگذاران
مدیرعامل گروه مالی فیروزه با اشاره به روند توسعه فعالیتهای فیروزه، گفت: این مجموعه با گسترش خدمات سبدگردانی، راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری جدید از جمله صندوقهای سهامی، اهرمی و صندوقهای مبتنی بر کالاهای گرانبها مانند طلا و نقره، تلاش کرده دامنه خدمات مالی خود را متناسب با نیاز سرمایهگذاران توسعه دهد.
ربیعی افزود: سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز یکی از محورهای اصلی توسعه این مجموعه بوده و در همین راستا، فعالیتهای فیروزه در بخش فناوریهای مالی و کسبوکارهای نوآور گسترش یافته است.
بیش از ۱۰ هزار کاربر در اپلیکیشن فیروزه
مدیرعامل گروه مالی فیروزه با اشاره به راهاندازی اپلیکیشن فیروزه در حوزه فینتک اظهار کرد: این پلتفرم با هدف سادهسازی دسترسی به خدمات مالی طراحی شده و در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار کاربر از خدمات آن استفاده میکنند.
ربیعی ادامه داد: توسعه زیرساختهای دیجیتال و ارائه خدمات مالی به صورت آنلاین، یکی از راهبردهای اصلی گروه مالی فیروزه برای افزایش دسترسی سرمایهگذاران به ابزارهای نوین سرمایهگذاری است.
کاهش حداقل سرمایه سبدگردانی اختصاصی به ۲۰۰ میلیون تومان
مدیرعامل گروه مالی فیروزه با اشاره به توسعه خدمات مدیریت دارایی گفت: حداقل سرمایه مورد نیاز برای استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است؛ اقدامی که میتواند امکان بهرهمندی طیف گستردهتری از سرمایهگذاران از این خدمت را فراهم کند.
ربیعی با اشاره به برنامههای آتی این گروه اظهار داشت: توسعه خدماتی همچون لیزینگ، تأمین مالی از طریق بازار بدهی، خرید و فروش فلزات گرانبها، ارائه اعتبار خرد و خدمات خرید اقساطی از جمله برنامههایی است که در مسیر توسعه فعالیتهای فیروزه دنبال میشود.
وی تأکید کرد: بزرگترین سرمایه و مزیت رقابتی گروه مالی فیروزه، سرمایه انسانی آن است و امروز بیش از ۵۰۰ نیروی متخصص در بخشهای مختلف این مجموعه مشغول فعالیت هستند.
رئیس هیئتمدیره گروه توسعه مالی فیروزه:
وفیروزه با ارزش بیش از ۱۰ همت IPO میشود
امیر تقیخان تجریشی، رئیس هیئتمدیره گروه توسعه مالی فیروزه در ادامه این مراسم، گفت: گروه توسعه مالی فیروزه با ۲۱ سال سابقه فعالیت، اکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد و سرمایه ثبتی آن به یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
تجریشی افزود: این مجموعه با بهرهگیری از بیش از ۴۴۰ نفر نیروی انسانی متخصص، فعالیت خود را در حوزههای مختلف بازار سرمایه توسعه داده و در حال حاضر شامل یک هلدینگ مالی تحت نظارت سازمان بورس، ۶ شرکت سرمایهگذاری بورسی فعال در بازار سرمایه و یک صندوق تحت نظارت نهادهای اروپایی (EU Regulated) است.
پیشگام در توسعه ابزارهای مالی
رئیس هیئتمدیره گروه مالی فیروزه با اشاره به سوابق این مجموعه در طراحی ابزارهای نوین مالی، گفت: فیروزه نخستین صندوق ETF شاخصی را در بازار سرمایه ایران راهاندازی کرده و همچنین انتشار نخستین اوراق مرابحه شرکتی را در کارنامه خود دارد.
تجریشی افزود: در حال حاضر ۱۷ صندوق سرمایهگذاری در ایران و اروپا تحت مدیریت این گروه قرار دارد و ۲۵ نهاد مالی نیز تحت نظارت سازمان بورس در مجموعه فیروزه فعالیت میکنند. فیروزه تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی انجام داده و در این حوزه جزو نهادهای فعال بازار سرمایه محسوب میشود.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر ۲۵ پروژه موفق تأمین مالی در بخش خصوصی و بازار سرمایه با مشارکت این مجموعه اجرایی شده است.
رئیس هیئتمدیره گروه توسعه مالی فیروزه با اشاره به رتبههای کسبشده توسط شرکتهای زیرمجموعه اظهار داشت: سبدگردان فیروزه در میان ۹۸ شرکت فعال این صنعت رتبه چهارم را در اختیار دارد و کارگزاری این مجموعه نیز در میان ۱۲۰ شرکت فعال بازار سرمایه رتبه دوازدهم را کسب کرده است.
وی همچنین از حضور گسترده فیروزه در حوزه سرمایهگذاریهای جایگزین خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳ سرمایهگذاری خصوصی (Private Equity) و ۱۴ سرمایهگذاری جسورانه (Venture Investment) در این گروه انجام شده است.
تجریشی تأکید کرد: توسعه ابزارهای نوین مالی، گسترش خدمات مدیریت دارایی و حضور فعال در حوزه سرمایهگذاریهای خصوصی و جسورانه، از مهمترین محورهای رشد گروه توسعه مالی فیروزه در سالهای اخیر بوده است.
داراییهای تحت مدیریت فیروزه ۱۱ برابر شد
رئیس هیئتمدیره گروه مالی فیروزه، در تشریح آخرین وضعیت این مجموعه، از رشد چشمگیر داراییهای تحت مدیریت، توسعه شبکه سرمایهگذاری، گسترش فعالیتهای سبدگردانی و جزئیات ارزشگذاری سهام «وفیروزه» خبر داد.
تجریشی با اشاره به روند داراییهای تحت مدیریت گروه توسعه مالی فیروزه گفت: ارزش داراییهای تحت مدیریت این گروه از حدود ۹ هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰۶ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده است.
وی افزود: این آمار نشان میدهد داراییهای تحت مدیریت فیروزه طی ۵۱ ماه گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است. بخش عمده این داراییها مربوط به سبدگردان فیروزه بوده و در کنار آن، صندوقهای خارجی و گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران نیز در ترکیب داراییهای تحت مدیریت این مجموعه سهم دارند.
تمرکز سرمایهگذاری فیروزه بر ۲۱ صنعت بورسی و فرابورسی
رئیس هیئتمدیره گروه مالی فیروزه در ادامه به ترکیب سرمایهگذاریهای این مجموعه اشاره کرد و گفت: تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵، فیروزه در ۲۱ صنعت مختلف بازار سرمایه حضور داشته و در ۵۵ شرکت بورسی و فرابورسی سرمایهگذاری کرده است.
وی افزود: بیشترین سهم از پرتفوی بورسی و فرابورسی فیروزه به صنعت محصولات شیمیایی اختصاص دارد که حدود ۱۲.۵ درصد از ترکیب سرمایهگذاریهای این گروه را تشکیل میدهد. پس از آن، بانکها و مؤسسات اعتباری با سهم ۱۲.۱ درصدی و فلزات اساسی با سهم ۱۱.۵ درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند.
به گفته تجریشی، صنایع استخراج کانههای فلزی، سرمایهگذاریهای چندرشتهای صنعتی، صنایع غذایی و آشامیدنی، سیمان، فرآوردههای نفتی و دارویی نیز از دیگر بخشهای مهم پرتفوی سرمایهگذاری فیروزه به شمار میروند.
وی خاطرنشان کرد: این ترکیب نشان میدهد گروه توسعه مالی فیروزه با رویکردی متنوع، سرمایهگذاریهای خود را در صنایع مختلف بازار سرمایه توزیع کرده و از تمرکز بیش از حد بر یک صنعت خاص پرهیز کرده است؛ موضوعی که میتواند به کاهش ریسک و افزایش پایداری بازدهی سبد سرمایهگذاری این مجموعه کمک کند.
سبدگردان فیروزه به ۷۶ همت دارایی تحت مدیریت رسید
تجریشی با اشاره به عملکرد سبدگردان فیروزه اظهار کرد: ارزش داراییهای تحت مدیریت این مجموعه از حدود یکهزار و ۷۷۱ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۱ به ۷۶ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۵ رسیده است.
وی افزود: این روند بیانگر رشد بیش از ۴۳ برابری داراییهای تحت مدیریت این نهاد مالی در بازه زمانی مذکور است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه داراییهای تحت مدیریت سبدگردان فیروزه در این دوره حدود ۸ درصد اعلام شده است.
رئیس هیئتمدیره گروه مالی فیروزه ادامه داد: ترکیب داراییهای تحت مدیریت این مجموعه شامل صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای سهامی، سبدهای اختصاصی و صندوقهای کالایی است.
به گفته وی، صندوقهای درآمد ثابت همچنان بیشترین سهم را از داراییهای تحت مدیریت سبدگردان فیروزه در اختیار دارند؛ با این حال، سهم صندوقهای سهامی، صندوقهای کالایی و سبدهای اختصاصی نیز در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است.
تجریشی افزود: این رشد در حالی رقم خورده که بازار مدیریت دارایی در سالهای اخیر با استقبال بیشتر سرمایهگذاران از ابزارهای غیرمستقیم سرمایهگذاری مواجه شده و صندوقهای سرمایهگذاری نقش پررنگتری در جذب منابع ایفا کردهاند.
رئیس هیئتمدیره گروه مالی فیروزه در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند ارزشگذاری سهام این شرکت برای عرضه اولیه اشاره کرد و گفت: ارزشگذاری گروه توسعه مالی فیروزه با استفاده از دو روش «خالص ارزش روز داراییها» (NAV) و «جریان نقدی تنزیلشده حقوق صاحبان سهام» (FCFE) انجام شده است.
وی توضیح داد: در روش NAV که ۶۰ درصد وزن ارزشگذاری را به خود اختصاص داده، ارزش هر سهم شرکت ۵ هزار و ۴۷۸ ریال برآورد شده است. همچنین در روش FCFE با وزن ۴۰ درصدی، ارزش هر سهم ۵ هزار و ۷۲۷ ریال محاسبه شده است.
تجریشی افزود: نتیجه میانگین وزنی این دو روش، ارزش هر سهم گروه توسعه مالی فیروزه را ۵ هزار و ۵۷۷ ریال و ارزش کل شرکت را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد میکند.
وی بااشاره به اینکه امیدواریم تا هفته آینده امکان سرمایهگذاری در نماد وفیروزه فراهم شود، تأکید کرد: با توجه به عرضه اولیه سهام شرکت به عموم سرمایهگذاران، تخفیف متعارف عرضه اولیه در ارزشگذاری لحاظ شده و قیمت پیشنهادی عرضه با اعمال تخفیف نسبت به ارزش برآوردی تعیین خواهد شد.
تاریخچه گروه مالی فیروزه
به گزارش اخبار توسعه، نماد وفیروزه فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ آغاز کرد؛ زمانی که صنعت مدیریت دارایی در ایران هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار داشت، این مجموعه طی دو دهه گذشته از یک شرکت متمرکز بر سرمایهگذاری و مدیریت دارایی، به یک گروه مالی چندبخشی تبدیل شده که امروز بخش قابل توجهی از زنجیره خدمات مالی را پوشش میدهد. راهاندازی نخستین صندوق سرمایهگذاری تحت نظارت اتحادیه اروپا توسط یک نهاد ایرانی و تأسیس نخستین ETF شاخصی بازار سرمایه، دارا بودن شش شرکت بورسی با نمادهای وتوصا، وصنعت، وسبحان، وجامی، واعتبار و وپایا از دیگر دستاوردهای این مجموعه به شمار میرود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در این مراسم، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت گروه مالی مذکور قرار دارد. همچنین بیش از ۱.۳ میلیون کاربر از طریق صندوقهای سرمایهگذاری، خدمات سبدگردانی، کارگزاری، اپلیکیشن فیروزه و سایر محصولات مالی از خدمات این مجموعه بهره میبرند.
وفیروزه از طریق بیش از ۱۰۰ کرسی هیاتمدیره در ۳۴ شرکت و ۲۵ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و با اتکا به بیش از ۵۰۰ نیروی متخصص، در حوزههای مختلف مالی و سرمایهگذاری فعالیت میکند. همچنین، حضور گسترده و اثرگذار نماد وفیروزه در صنایع مختلف اقتصاد کشور، از طریق مالکیت درصدی در بیش از ۵۰ شرکت بورسی و فرابورسی، یکی از وجوه متمایز و حائز اهمیت این هلدینگ است. بیش از ۱۴ صندوق سرمایهگذاری این گروه، طیف متنوعی از ابزارها را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد و در کنار آن، خدمات سبدگردانی اختصاصی نیز بخشی از فعالیتهای اصلی گروه را تشکیل دادهاست. این گروه مالی بیش از ۶۰۰ سبد سرمایهگذاری در اختیار دارد.
در کنار فعالیتهای مدیریت دارایی، کارگزاری فیروزه آسیا به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه این گروه، در بازارهای سهام، کالا و انرژی فعالیت میکند و طی سالهای گذشته به یکی از بازیگران شناختهشده این حوزهها تبدیل شدهاست.
گروه مالی فیروزه با ایجاد ۱۳ سرمایهگذاری خصوصی (Private Equity) و ۱۴ سرمایهگذاری جسورانه (Venture Capital) در توسعه اکوسیستم استارتاپی و کسبوکارهای نوآور و اقتصاد دیجیتال نیز نقشآفرینی کرده است.
از دیگر خدمات است گروه مالی، میتوان به مشاوره تأمین مالی، خدمات ارزشگذاری، انتشار اوراق، خدمات ادغام و تملیک، پذیرش و عرضه اولیه شرکتها اشاره کرد. در حال حاضر بیش از ۱.۳ میلیون کاربر در اپلیکیشن فیروزه از خدمات این گروه بهره میبرند.
عرضه اولیه
بر اساس برنامه اعلامشده، سهام گروه مالی فیروزه با نماد «وفیروزه» در هفته آتی در بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهدشد.
سرمایهگذاران میتوانند از طریق کارگزاریهای فعال بازار سرمایه در عرضه اولیه این شرکت مشارکت کنند.
این عرضه اولیه بهعنوان نخستین عرضه بورس تهران در سال ۱۴۰۵ محصول شده و با انتشار امیدنامهای در بیش از ۴۵۰ صفحه، نسبت به شفافسازی حداکثری اقدام کردهاست.
